U wilt nu en later gewoon kunnen blijven doen wat u belangrijk vindt. Daarom wilt u met uw huidige inkomen uw inkomen voor straks goed geregeld hebben én beschermen.
Verrijt Financieel adviseert en helpt hierbij met passende oplossingen zodat u nu en later grip heeft op uw financiën. Lees over onze aanpak.
Afspraak.
Wij komen bij u op bezoek wanneer het u uitkomt. Ook kunt u ons bezoeken na het maken van een telefonische afspraak.
Advies alleen als wij u kennen!
Wij willen u alleen adviseren als wij u kennen. Dat is onze plicht. Daarom vindt er altijd vooraf een uitgebreide inventarisatie plaats van uw situatie en wensen. Daarna wordt in een eventueel vervolggesprek een advies op maat met u besproken.
We bespreken dan ook eventuele knel- en verbeterpunten. Indien alles naar wens en duidelijk is kunnen we het een en ander voor u in orde maken.
Altijd scherp op fiscaal voordeel!
Vaak signaleren wij al bij de inventarisatie eventuele onbenutte fiscale mogelijkheden. Wij zullen u dat voordeel, indien van toepassing, voorleggen. Service van de zaak.
Adviesonderwerpen
We hebben in het kort een overzicht gemaakt van de onderwerpen die ter sprake komen,
tijdens een adviesgesprek. Zo weet u alvast wat u van uw adviseur kan verwachten.
- Uw wensen
- Uw (gezins)situatie
- Uw toekomstplannen
- Uw huidige en verwachte inkomen
- Uw huidige vermogenspositie
- De fiscale aspecten
- De samenhang met financiële regelingen of producten die u al heeft
- Uw huidige pensioenopbouw
- Relevante regelingen van uw werkgever
- Hypotheken